แตก! การซื้อกิจการครั้งใหญ่มูลค่า 6.2 พันล้านดอลลาร์ Syure อาจถูกแปรรูปโดย CD&R!

บริษัท Huayueer Company ผู้ให้บริการโซลูชันบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและบรรจุภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ประกาศว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่จะเข้าซื้อกิจการโดยกองทุนภายใต้บริษัทไพรเวทอิควิตี้ CD&R ในราคาประมาณ 6.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีราคาซื้อกิจการที่ 42.15 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสด

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ มูลค่ารวมของธุรกรรมนี้อยู่ที่ 10.3 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของ Huayueer และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี ​​2569 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้น Huayueer จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและกลายเป็นบริษัทเอกชน ข้อตกลงดังกล่าวช่วยให้ Huayueer สามารถแสวงหาข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ ในช่วง 30 วันสิ้นสุดวันที่ 16 ธันวาคม

แกนธุรกรรม: 41% ของมูลค่าเงินสดที่มีเบี้ยประกันภัย
ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง หุ้นสามัญแต่ละหุ้นที่ผู้ถือหุ้น Xiyuel ถืออยู่จะได้รับเงินสดจำนวน 42.15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคานี้เป็นราคาพรีเมี่ยมที่น่าดึงดูดใจสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างไม่ต้องสงสัย
พรีเมี่ยม 41%: เทียบกับราคาหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบของ Xiyuel ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
พรีเมียม 24%: เทียบกับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมาณ (VWAP) 90- วันของ Xiyuel ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2025
Henry SR Keizer เน้นย้ำว่า "หลังจากการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ต่างๆ อย่างรอบคอบในช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมั่นใจว่าธุรกรรมนี้จะสร้างมูลค่าที่สำคัญและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นของเราและบริษัท เขากล่าวว่าธุรกรรมดังกล่าวจะส่งมอบมูลค่าที่ชัดเจนและทันทีให้กับผู้ถือหุ้น Sea Joel ด้วยค่าพรีเมียมที่ค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันก็ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการตามวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว-ได้ดีขึ้น
เริ่มต้นบทใหม่: เร่งการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
Dustin Semacher ประธานและซีอีโอของ Seale มองว่าวันนี้เป็น "จุดเปลี่ยน" ในการเดินทางของบริษัท เขากล่าวว่าเขาตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ CD&R ซึ่งมีประสบการณ์กว้างขวางในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเริ่มต้นการเติบโตในระยะต่อไป
Semach ชี้ให้เห็นว่าธุรกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างมูลค่าที่สำคัญและความเสี่ยง-ให้กับผู้ถือหุ้น Xiyuel เท่านั้น แต่ยังช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของบริษัทอีกด้วย การเพิ่ม CD&R จะช่วยเพิ่มความสามารถของ Xiyuel อย่างมากในการลงทุนในการพัฒนาธุรกิจด้านอาหารและการคุ้มครอง ขณะเดียวกันก็รักษา-ปรัชญาอันดับแรกของลูกค้าไว้ เขาเชื่อว่าด้วยนวัตกรรมที่เร็วขึ้น ความสามารถที่มากขึ้น และการเข้าถึงที่กว้างขึ้น บริษัทจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและโอกาสที่มากขึ้นสำหรับพนักงาน
ผลิตภัณฑ์และบริการของ Seale ครอบคลุมตลาดปลายทางที่หลากหลาย รวมถึงโปรตีนสด อาหาร ของเหลว การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ -การค้าปลีกอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรม บริษัทมีแบรนด์โซลูชันที่มีชื่อเสียงระดับโลก- รวมถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร CRYOVAC®, บรรจุภัณฑ์ป้องกัน Xiyuel ®, ระบบบรรจุภัณฑ์ของเหลว LIQUIBOX®, ระบบบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ AUTOBAG® และบรรจุภัณฑ์ BUBBLE WRAP® แบบคลาสสิก บริษัทมียอดขาย 5.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2567 และมีพนักงานประมาณ 16,400 คน ให้บริการลูกค้าใน 117 ประเทศ
คำมั่นสัญญาของ CD&R: การลงทุนระยะยาว-และการสร้างมูลค่า
Rob Volp พันธมิตรด้าน CD&R ยกย่องคุณค่าของ Xiyuel เขาตั้งข้อสังเกตว่า Xiyuel เป็น "บริษัทแห่งความเป็นเลิศระดับโลก" โดยมีทีมผู้นำที่มีความสามารถ เป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจ และพื้นฐานที่น่าดึงดูด
CD&R มองในแง่ดีเกี่ยวกับรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของ Ciel ซึ่งรวมถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม พนักงานที่ภักดี ความสัมพันธ์กับลูกค้าและซัพพลายเออร์อย่างลึกซึ้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน CD&R มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องของ Ciel ในบุคลากร สินทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ของตน และหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้นำอาวุโสของ Ciele เพื่อบรรลุ-การสร้างมูลค่าในระยะยาว
CD&R ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 โดยเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ชั้นนำที่มีกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น โดยการผสมผสานประสบการณ์การลงทุนที่กว้างขวางและความสามารถในการดำเนินงานเชิงลึก โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าระยะยาว- และการเน้นไปที่การจัดการองค์กรเชิงรุกและผลกระทบ
ความเป็นมาของธุรกรรม: กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 178% อย่างแข็งแกร่ง
เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนที่จะประกาศการซื้อกิจการ รายงานทางการเงินล่าสุดที่ออกโดย Xiyuel แสดงให้เห็นแรงผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่ง
แม้จะมีความท้าทายในการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก แต่ผลการดำเนินงานของซีแอตเทิลในไตรมาสที่สามของปี 2568 ยังคงน่าประทับใจ โดยรายรับสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 1.351 พันล้านดอลลาร์ โดยพื้นฐานแล้วไม่เปลี่ยนแปลงจาก 1.345 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายรับสุทธิสำหรับไตรมาสที่สามอยู่ที่ประมาณ 255 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 178% จาก 91.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์สะสมในช่วงสามไตรมาสแรก รายได้โดยรวมของบริษัทอยู่ที่ 3.959 พันล้านดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจาก 4.02 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่กำไรสุทธิในสามไตรมาสแรกอยู่ที่ 462 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 272 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการ-ข้อมูลทางการเงินที่สะดุดตานั้นให้การสนับสนุนพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการซื้อกิจการระดับพรีเมียม-ระดับสูงนี้
รายละเอียดธุรกรรมและการเตรียมการทางการเงิน
ธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริหารของซีแอตเทิล และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในกลางปี ​​2569 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น การอนุมัติตามกฎระเบียบ และเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่นๆ
ตามเงื่อนไขของข้อตกลง Xiyuel อาจร้องขอทางเลือกในการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ จากบุคคลที่สามในระหว่าง "ระยะเวลาสอบถาม" 30 วันหลังจากการลงนามในข้อตกลง และอาจได้รับเวลาเพิ่มเติม 15 วันในการเจรจาข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับฝ่ายที่มีสิทธิ์ Ciel กล่าวว่าไม่มีเจตนาที่จะเปิดเผยความคืบหน้าใดๆ ในกระบวนการ RFQ เว้นแต่จะเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม
ในแง่ของการจัดหาเงินทุน กองทุนรวมที่ลงทุนของ CD&R มุ่งมั่นที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากหุ้น การจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้ดำเนินการโดยกลุ่มความร่วมมือที่แข็งแกร่งซึ่งนำโดย JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank และ Wells Fargo และ Citigroup, Mizuho Bank และ Royal Bank of Canada Capital Markets ก็มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับ CD&R เมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น สำนักงานใหญ่ของซีแอตเทิลจะยังคงอยู่ในเมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา